Demonska rasa z zunanjih ozemelj je znova vdrla v Velikih tisoč svetov, vladar Mu Chen, boter borilnih veščin Lin Dong, cesar plamena Xiao Yan in drugi močni se borijo do smrti, da bi zaščitili milijarde življenj.
Tudi v tem času je celina Božje zveri zavita v senco vojne. Ministri, ki načrtujejo oblast, medtem ko je bil kralj opic umorjen. Mladič Lu Zhun, ki je taval tri leta, se je vrnil v Dong Chuan, ozemlje rase opic.
Lu Zhun, pripadnik rase opic, mu bo uspelo odkriti resnico o očetovi smrti, ali bo lahko prevzel prestol, ki mu pripada? Ali lahko postane pravi cesar rase Božjih zveri!?
