Cu-Cu-luštna!

Kasuga Rito je skrito željo, da bi svojo sposobnost uporabil za blago in pomagal ljudem, že dolgo. Toda za to mora najprej pridobiti moč (magijo). Rito je drugi letnik Zavoda Rezon, šole za ljudi s posebnimi čarovniškimi sposobnostmi, da najdejo, trenirajo in razvijajo svoje sposobnosti. Vsak učenec mora doseči 100 točk, da lahko začne uporabljati svoje sposobnosti, sicer se ne bo premaknil v razred »Starlight«. (Obstajata dva razreda: "Starlight" in "Common"; razred "Starlight" je namenjen učencem s 100 točkami ali več). Toda Rito, znan kot "Večni 99", že dolgo ostaja z nespremenljivimi 99 točkami.
Torej prihaja njegov novi načrt: postati prijatelj s Scuse Fontana, tridnevnim študentom izmenjave iz Demon Worlda, in jo prositi za hrano. (Govori se, da lahko človek poveča svojo moč z uživanjem hrane iz Demon Worlda). Odtužil je v hotel, kjer prirejajo zabavo za zelo spoštovano gospo, samo da bi ugotovil, da je dejansko ni. Izgubi upanje in ne izgublja časa z odhodom iz hotela. Na zadnji ulici za hotelom najde drobnega zmaja, ki se mu iz nekega razloga prilepi na glavo in ga zdaj ne more spustiti ...