Suzu je 16-letna deklica, ki še nikoli ni imela fanta in lahko razume, kaj živali mislijo. Poišče poškodovano mačko Noir in jo odpelje domov, da jo oskrbi. Naslednje jutro se mačka spremeni v dečka po imenu Noa. Obstajajo ljudje, ki poskušajo ujeti Noir / Noa tako, da nadzirajo misli mačk in jih silijo v napad na Suzu in Noo. Noa je odločen, da ostane s Suzu in jo prosi, naj mu rodi otroka. Ljubka in otrokom podobna srednješolka Suzu je naklonjena živalim. Koliko se je zavedala, se ni zavedala, dokler ji dan, ko ji velika črna mačka dobesedno pade v naročje! Zbudi se po tem, ko je poškodovanega mačka odpeljala domov na zdravljenje in v svoji spalnici najde golega dečka "Noa"! Trdi, da je mačka, "Noir". Zdi se, da nekdo lovi Noira, saj ga nenadoma napadejo mačke. Suzu lahko čuti, da jih nadzirajo proti njihovi volji. Po njunem pobegu je Noir / Noa navdušena nad njeno hrabrostjo in dejstvom, da lahko razume živali - toliko, da jo prosi, naj ima njegove dojenčke! Uboga Suzu, kaj naj stori s tem mačjim fantom, ki je odločen, da ji ostane blizu, ZELO blizu? In kaj od tistih, ki so enako odločeni, da Noira dobijo nazaj?
