Kitsune No Akuma Kuroi Madousho

Pripoveduje zgodbo o Kyuukiju, močnem, ponosnem demonu lisice, ki se je pred kratkim zbudil in potrebuje gostitelja, in Kamishiru Shinu, normalnem srednješolcu, če ne bi bilo »njegovih sposobnosti« in dejstva, da se je prijel črnega Grimoira, ki nadzoruje Kyuukijev obstoj.
Shin je vezan na knjigo, dokler je živ, zato ne le, da ne more prekiniti svoje povezave s Kyuukijem; toda tisti, ki hočejo moč knjige, bodo zagotovo prišli po njegovo skrivališče ne glede na čas in kraj.