Povzetek
Zgodba je postavljena v svet, kjer človeštvo, pregnano s kopnega zaradi grožnje čarobnih oklepnih žuželk, zdaj živi v zračnih plavajočih mestih. Tako so nastali čarovniki - zračni bojni čarovniki, ki se proti žuželkam borijo s čarobno močjo.
Kanata Age je mladenič, ki živi v plavajoči čarovniški akademiji v mestu Misutogan. Nekoč so ga slavili kot "Človeškega mečevalca", elitnega asa posebne ekipe S128. Vendar je zdaj preziran kot "izdajalec posebne ekipe". Nekega dne je imenovan za inštruktorja E601, ekipe, ki je doživela 10 zaporednih porazov. Na E601 so tri dekleta - Misora Whitale, Lecty Eisenach in Rico Flamel - z enim ali dvema posebnima domislicama.