Arim se je vračala domov po službi, pijana in zaman, ko se pred njo pojavi čeden moški in se predstavi kot "Volkodlak". Arima prosi, če lahko nekaj časa ostane v njeni hiši. Zaradi te želje človeka volka Arim in Ten začneta svoje dinamično sobivanje. Čudovitega volkodlaka Ten pritegne Arimin vonj in jo izbere za svojo »partnerko«. Arim pouči Ten o človeški kulturi in družbi in v njenem srcu začne čutiti nekakšno toplino