Zhou Gongjin, ki je bil mojster dogajanja v incidentu z "parazitsko lutko" na "tekmovanju devetih šol", je pobegnil iz Jokohame na območje prvotne skupine uporabnikov starodavne magije s središčem okoli Kjota, znanega tudi kot "tradicionalisti". Od takrat sta minila dva meseca - »Državno tekmovanje v magistrskem delu srednje šole« bo kmalu. Letošnje tekmovanje v diplomskem delu poteka v Kjotu pod pokroviteljstvom združenja Magic in v njihovi konferenčni dvorani. Tatsuya obiščejo dvojčki Kuroba, ki mu kot predstavniki prinesejo pismo Yotsube Maye. Pismo je prošnja njegove tete, ki pravi - "upam, da boste sodelovali pri ujetju Zhou Gongjin-a".
Čeprav je vprašljivo, ali gre za "ukaz" in ne za "prošnjo", Tatsuya in Miyuki odideta do Kudoujeve hiše, saj sta v središču kot nasprotnika "tradicionalistov". Torej dva brata in sestre srečata usodo z "Genialno razširjenim čarovnikom". Zarota starodavnega mesta je bila oder. Usoda, ki je v zgodovini čarovniškega razvoja še vedno tlela, Tatsuya in Miyuki ter njegovi spremljevalci izpodbijajo.
Prilagoditev svetlobnih romanov 14-15.
