Redka ljubezen

Nanato Shirogane, potepuški fant volkodlak, skrije svojo identiteto in gre v srednjo šolo. Šola dva najbolj priljubljena fanta - brata Mikado Isaki in En Isaki, dvojčka sinova lastnika šole, Nanatu nenadoma priznata svojo ljubezen, ker sta pod očmi videla Nanatov resnični obraz. Toda zaradi polne lune se Nanato spremeni v volka in Isakijevi zdaj vedo njegovo skrivnost. Vstopi nato Kuro, lisica, sovražnik volkodlakov, ki poskuša ubiti Nanato, ker je le tako Kurov klan sprejel izpodrinjeno lisico, kot je on.
Dodatni posnetek: idol znova sreča starejšega prijatelja, ki ga pozna že od doma njunih sirot. Toda njegov prijatelj se pretvarja, da ga ne pozna ...