Zgodba se dogaja po gnusni vojni, ki je na zemlji sklenila "hudičevo pogodbo". Cecily Campbell, nekdanja plemičeva hči, ki se je pridružila viteškemu krogu, naleti na človeka, ki z enim potezom skrivnostnega meča pošlje nekaj prevara. Človek ima moč iste "hudičeve pogodbe", ki je postala tabu, zdaj ko je mir ponovno vzpostavljen. Cecily je iskala kovača, ki bi lahko popravil stari meč, ki ga je podedovala po očetu, in ta skrivnostni mladenič je kovač po imenu Luka. To srečanje začne njihove skupne dogodivščine.
