Slikar noči

Na-kyum je mlad slikar z izjemnim talentom: ustvarja erotične podobe moških. Čeprav je izdal nekaj zbirk pod psevdonimom, se je odločil, da bo prenehal slikati. Nato Seungho, mladi plemič, zaide v njegovo življenje. Seungho, ki je zloglasen po svojem nenasitnem poželenju, prisili Na-kyuma, da postane njegov zasebni slikar. Vendar noči, ki čakajo Na-kyuma, presegajo vse, kar si je lahko predstavljal ...