Povzetek
Srednješolka Misaki Nanao se zaveda, da ljudje v mestu, v katerem živi, počasi ponorevajo. Hkrati začne videti Beherin, skrivnostnega demona. "Če me boste prepričali, vam bom pomagal." Misaki verjame demonovim besedam in govori o njenih grozljivih osebnih izkušnjah; vendar jo ljudje vlečejo v vse večje norosti, grozljive incidente in ogromno zaroto.